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文旅建發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行第二期供應(yīng)鏈ABS
6月25日，湖北文旅集團(tuán)全資子公司湖北文旅園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司成功發(fā)行第二期供應(yīng)鏈ABS（23文旅2A），發(fā)行金額2.21億元，期限2年，票面利率2.45%，票面利率創(chuàng)全國(guó)同期限供應(yīng)鏈ABS歷史新低、湖北地區(qū)供應(yīng)鏈ABS全期限品種歷史新低。
為拓寬融資渠道、壓降融資成本，文旅建發(fā)集團(tuán)積極探索資本市場(chǎng)創(chuàng)新融資模式，于2023年7月取得交易所10億元供應(yīng)鏈ABS儲(chǔ)架額度發(fā)行批文，本期ABS為該批文項(xiàng)下第二期發(fā)行。
湖北文旅集團(tuán)作為ABS優(yōu)先級(jí)AAA增信主體，與文旅建發(fā)集團(tuán)上下聯(lián)動(dòng)、精心籌劃，牢牢把握債券市場(chǎng)低利率窗口期，共同推動(dòng)本次ABS發(fā)行工作取得圓滿成功：一是票面利率創(chuàng)下全國(guó)同期限供應(yīng)鏈ABS歷史新低、湖北地區(qū)供應(yīng)鏈ABS全期限品種歷史新低，較上期票面利率再低125bp，融資成本進(jìn)一步壓降；二是全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.35倍，獲投資人積極踴躍認(rèn)購(gòu)，湖北文旅集團(tuán)在資本市場(chǎng)認(rèn)可度穩(wěn)步提升；三是供應(yīng)鏈ABS通過(guò)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)將入池應(yīng)付賬款付款日延長(zhǎng)至兩年后，債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
本次ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)涵蓋湖北文旅集團(tuán)旗下文旅建發(fā)集團(tuán)、荊門集團(tuán)、恩施旅游集團(tuán)、清江畫廊四家子公司，募集資金主要用于支付項(xiàng)目工程款，助力上游近200家供應(yīng)商應(yīng)收賬款回款。下一步，集團(tuán)將繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)上下游鏈長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資本市場(chǎng)證券化產(chǎn)品賦能產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。